一、涂料行业概况

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涂料，是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体，起到保护、装饰或特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已取代了植物油，故称为涂料。涂料按其性能来分，可分为：防腐蚀涂料、防锈涂料、绝缘涂料、耐高温涂料、耐老化涂料、耐酸碱涂料、耐化学介质涂料。

涂料的上游产业是以成膜物质、颜材料、溶剂和助剂为主的化工原材料制造业。若以用途将涂料分类，可主要分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料，若对应至下游需求，建筑涂料对应的下游行业主要是房地产，工业涂料对应的下游行业是汽车、船舶以及道路交通。

二、中国涂料行业总体规模分析

2019-2021年随着我国涂料行业市场集中度的不断提升，我国限额以上企业数量呈下降趋势，2021年企业数量下降至为3433家。2019-2021年随着我国涂料行业整体市场集中度的提升，限额以下企业不断被清退，行业企业人员规模呈现出连续下降态势，2021年行业人员规模降至为99.78万人。

数据显示，2019年我国涂料行业市场规模为2412.5亿元，2020年受新冠疫情影响，市场规模有所降低，截止至2020年年底，其市场规模为2117.6亿元，2021年在疫后经济复苏下市场规模恢复至了2236.2亿元。2019-2020年涂料行业产量呈现出下滑态势，主要是受疫情影响需求动力不足，2021年我国涂料行业产量在其需求带动下产量增加至了2112.6万吨。2019-2020年我国涂料行业资产规模出现下降，2020年受疫情影响，行业资产规模降至2993.2亿元，2021年随着疫后经济快速复苏，我国涂料行业资产规模恢复至了3052.8亿元。

三、涂料行业市场竞争格局分析

目前，我国行业竞争格局较为激烈，尚未有垄断形成，行业整体分为三个梯队。第一梯队主要为多家外资品牌，包括立邦(中国)、阿克苏诺贝尔(中国)、PPG(中国)、宣伟等，由于外资品牌进入我国涂料市场较早，同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高，产品覆盖更全面，因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额。第二梯队多为本土品牌，我国本土品牌近年来以细分领域切入市场，并布局下沉市场，因此迅速在三四线城市抢占市场份额。第三梯队为剩余中小型涂料企业。可见，竞争格局仍有变数，外资品牌暂时处于领先地位，本土品牌在近几年的不断发展中，正向头部品牌靠拢。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国涂料行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

随着家装市场上木器漆的需求基本消失、乳胶漆面临墙纸、墙布、硅藻泥、艺术涂料的激烈计征，传统的涂料市场需求在急剧减少，这也是涂料行业洗牌最重要的原因。需求少了，装修业主对涂料的品牌更看重了，对价格敏感度也就降低了。

除建筑、工业防腐、汽车和木器涂料外，其他领域的涂料包括卷材涂料和包装涂料等，分布较为零散。GDP增速和下游细分领域均保持稳定的情况下，从“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，涂料年产量从1717.6万吨增至2459.1万吨，增长0.43倍，平均年增长率7.44%

“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。

目前高固体份和水性等环保型涂料受限于涂膜附着力和施工因素(冬季温度低，水性涂料施工难度加大)等问题，在防腐涂料领域均尚未得到大规模应用，成功案例主要以国外为主。国内高端防腐涂料80%左右由国外涂料企业提供，国产化发展空间较大，环保防腐涂料仍需突破高性能配方和配套施工技术等壁垒。

四、涂料行业市场未来发展前景预测

随着国家环保政策频出，尤其是涂料消费税政策的出台，给建筑涂料行业带来了重大影响。除产量增长迅猛外产品结构也有质的改观，品质要求进一步与国际接轨，品种变化将适应市场造型多样化、个性化的需要，健康环保、绿色低碳仍是中国涂料发展的主流，质感艺术涂料、保温隔热涂料等主流产品技术含量和附加值都在不断提升。

环保以及产品标准的提高将加速行业洗牌消费者环保意识提升以及环保法规逐步完善加速了涂料行业优胜劣汰。众多小品牌涂料企业在资金实力、技术实力以及品牌效应等方面都处于劣势地位，难以在环保领域保持大规模投资。环保法以及涂料产品标准提高加速了行业洗牌过程，导致市场向大品牌集中。

因而，品牌涂料增长空间不在于行业增速，而是在对小品牌的市场替代。产品结构优化，环保涂料成趋势随着环保政策力度加大，消费者对环保健康的重视，未来涂料行业发展技术将朝环保方向发展。目前，涂料市场主要产品除了传统的工艺以外，新型的环保型涂料越来越受到消费者、企业的青睐。未来涂料市场产品结构优化，环保涂料成趋势。

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